Perspectives de l'industrie aquacole mondiale : possibilités de réussite malgré les difficultés

La pandémie de COVID-19 et ses conséquences ont apporté au secteur de l'aquaculture de nombreuses turbulences, des obstacles logistiques et des perturbations du marché. Malgré ces défis, le secteur de l'aquaculture a persévéré et s'en est sorti grâce à sa grande résilience collective et à sa capacité d'adaptation pendant cette période.  

Notre équipe Zinpro® a eu le plaisir d'animer une session de webinaire avec Gorjan Nikolik, analyste principal du secteur chez RabobankIl a présenté à notre équipe et à nos partenaires les perspectives du secteur de l'aquaculture et les tendances à venir. Il a donné à notre équipe et à nos partenaires des informations sur le secteur de l'aquaculture et les tendances à venir qui nous aideront à mieux comprendre les principaux segments de l'aquaculture, notamment le saumon, les crevettes, le tilapia et le pangasius. Nous partageons avec vous un résumé de ces principaux défis, opportunités et actions clés dont vous pouvez tirer parti pour aller de l'avant.  

Défis, opportunités et enseignements clés pour l'industrie de l'aquaculture

Saumon

Défis : L'offre de saumon devrait rester limitée en 2023 après une baisse de la production de 0,9% en 2022. Les autres défis majeurs sont les suivants : 

• La Norvège, principal producteur avec plus de 51% de la production mondiale, est confrontée à des défis importants qui freinent la croissance. Des problèmes tels que des températures de l'eau plus froides réduisant la croissance de la biomasse et un nouveau régime fiscal proposé par le gouvernement, qui remettent en cause la rentabilité de l'industrie et font dérailler les nouveaux projets et investissements. 
• Le Canada, quatrième producteur mondial, est également confronté à des réglementations restrictives. 
• Parallèlement, les projets terrestres de production de saumon ont ralenti le rythme de leur développement en raison de la montée en flèche des coûts de l'énergie et de la construction, ce qui repousse à plus tard les prévisions de mise sur le marché de volumes importants. 
• En outre, le coût des aliments pour animaux devrait atteindre son maximum en 2023, ce qui pèsera encore plus sur les coûts de production, qui ont augmenté de plus de 75% au cours des dix dernières années.

Opportunités : Malgré ces obstacles, une croissance comprise entre 0 et 2% est attendue pour la production de 2023. La demande de saumon restant forte et l'offre de produits restant serrée, les prix se maintiendront probablement à des niveaux moyens élevés, autour de 80 NOK/kg (7,5 dollars US/kg). Le Chili, deuxième producteur le plus important, augmente ses stocks, ce qui pourrait apporter de bonnes nouvelles dans les années à venir. Compte tenu des scénarios complexes en Norvège et au Canada, d'autres pays producteurs pourraient profiter de l'occasion pour tenter d'attirer de nouveaux investissements et de gagner des parts de marché.    

Principaux enseignements : Les réactions négatives à court terme observées en Norvège, telles que l'accélération de la récolte pour éviter l'imposition, ou l'annulation ou le report de nouveaux projets, peuvent susciter des initiatives visant à développer de nouvelles solutions et technologies au cas où le nouveau régime fiscal prévaudrait. Des alternatives telles que l'optimisation de la production offshore et terrestre pourraient être une option, mais l'impact ne devrait pas se faire sentir dans les années à venir. En attendant, l'industrie devra attacher sa ceinture et continuer à progresser dans la recherche de solutions visant à accroître l'efficacité de l'alimentation et à favoriser une croissance saine des animaux, car des défis environnementaux pourraient surgir en cours de route.  

Crevettes

Défis : L'industrie a commencé l'année 2022 avec des prix et une demande élevés, mais a subi une chute spectaculaire au cours du second semestre. D'autres défis sont à relever :  

• Des taux de croissance négatifs ont été enregistrés au troisième trimestre 2022 sur les marchés des États-Unis et de l'UE, mais ils ont été compensés par une forte accélération en Chine, qui a surtout profité au marché équatorien. 
• Les prévisions de croissance restent positives pour 2023, mais elles sont revues car le marché sera confronté à des défis croissants en raison de la baisse des prix du marché et de l'augmentation des coûts.  
• L'Inde n'a pas pu maintenir le rythme de la reprise à partir de 2021, en raison notamment de sa dépendance à l'égard du marché américain, d'une consommation intérieure limitée et des défis liés à l'agriculture et à la compétitivité. 
• Des perspectives incertaines sont également attendues pour l'Indonésie, qui destine 70% de ses exportations de crevettes au marché américain, qui pourrait se contracter. 
• Les coûts de l'alimentation ont augmenté de 30% à partir de 2020 et devraient encore augmenter, tout comme les coûts de l'énergie. Les prix du marché de la crevette sont susceptibles de diminuer, ce qui met en péril la rentabilité.  

Cette combinaison de facteurs peut potentiellement conduire à une rétractation de l'offre. Étant donné que le cycle de production de la crevette est plus court, les éleveurs peuvent rapidement réagir en réduisant les stocks au cours du cycle suivant, ce qui a un impact à court ou moyen terme sur l'offre.   

Opportunités : Les projections de croissance se situent autour de 3%, avec d'autres bonnes nouvelles potentielles si la demande s'intensifie en raison du prix compétitif du marché de la crevette - qui reste relativement bon marché pour les consommateurs par rapport à d'autres sources de protéines. À long terme, l'industrie de la crevette a le potentiel de réaliser un TCAC de 4%, atteignant sept millions de tonnes métriques d'ici 2030.  

Principaux enseignements : Contrairement à ce que nous avons observé dans le segment du saumon, les prix du marché de la crevette devraient chuter de manière significative en raison d'une disponibilité considérablement élevée du produit et d'une demande atone. Ce scénario réduira les marges et les producteurs devront être encore plus efficaces pour atténuer cet impact et renforcer leur capacité de résistance. 

Tilapia et Pangasius

Défis : L'industrie du tilapia a connu une baisse de production en 2020, mais depuis lors, elle est sur la voie d'une reprise régulière. Les défis à relever pour la production de tilapia sont les suivants :  

• Entre 2010 et 2020, le secteur a connu un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 5,6%, avant de ralentir à 3 à 5% au cours des années suivantes. 
• La production chinoise est restée relativement stable, avec une croissance inférieure à 1%. 
• L'Indonésie obtient de meilleurs résultats, mais sous 5%. 
• L'Égypte, qui est orientée vers son marché intérieur, a connu une forte baisse en 2020 mais pourrait rebondir grâce à un taux de croissance de 5%. 
• Si la croissance a été régulière du côté de la production, le commerce a été très dynamique. Il y a 10 ans, la Chine exportait le tilapia principalement vers le marché américain ; plus récemment, elle a commencé à exporter vers le Mexique et a regagné des parts de marché dans l'UE et aux États-Unis. La valeur des échanges a fluctué avec des hauts et des bas et semble s'être redressée au cours des trois dernières années. 

Le pangasius reste un concurrent majeur du tilapia dans les échanges commerciaux et sa valeur est plus de deux fois supérieure. Le Viêt Nam est le leader absolu de la production et des exportations de pangasius, mais il a été confronté à des difficultés ces dernières années. Initialement axés sur les marchés européen et américain, les producteurs vietnamiens ont développé le marché latino-américain et se sont réorientés vers la Chine, qui représente aujourd'hui 40% des exportations vietnamiennes. Les importations de filets congelés de pangasius ont également dépassé celles de filets congelés de tilapia aux États-Unis en 2021.  

Opportunités : Les marchés émergents comme le Bangladesh et le Vietnam ont connu une croissance à deux chiffres, mais ils n'ont toujours pas d'impact significatif sur la production mondiale. En Amérique latine, le Brésil et la Colombie sont les principaux acteurs du secteur du tilapia et le Brésil a consolidé une vaste industrie basée sur la consommation intérieure et la croissance des systèmes d'intégration. Contrairement à la crevette et au saumon, le tilapia a consolidé des marchés intérieurs qui peuvent croître lentement, mais avec plus de stabilité par rapport à d'autres produits de base orientés vers l'exportation.  

Principaux enseignements : Tandis que le pangasius continuera à progresser sur la voie de l'exportation du poisson blanc, le tilapia devrait continuer à se développer et à croître. Cette croissance est principalement soutenue par les marchés intérieurs du monde entier, mais les producteurs de tilapia tentent également d'atteindre des niches à haute valeur ajoutée, en particulier sur le marché des filets frais. Les volumes et les valeurs des échanges devraient suivre les tendances de la dernière décennie sans fluctuer fortement.  

Aperçu de la séance de questions-réponses organisée par nos partenaires

Nikolik a donné à nos partenaires l'occasion de poser des questions qui ont permis d'approfondir notre conversation. Voici quelques-unes des questions clés et des réponses de Nikolik que j'ai trouvées très utiles et perspicaces :   

Quels seront les effets d'une récession économique sur les marchés de la crevette et du saumon ? Une récession économique aux États-Unis et en Europe est susceptible d'affecter les prix de la crevette plus que ceux du saumon. Une réduction de la consommation de crevettes au niveau du commerce de détail a été enregistrée au cours du dernier semestre de 2022, mais on peut s'attendre à un redressement pour 2023. La consommation de saumon est restée forte tout au long de l'année et l'offre est limitée.    

Quand la production de systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) contribuera-t-elle de manière significative à l'approvisionnement mondial en saumon ? Et décollera-t-elle en Norvège ? Il est encore difficile de prédire quand les projets feront une percée qui se traduira par une production significative sur le marché. Dans un scénario réaliste, on pourrait s'attendre à ce que cela se produise d'ici la fin de la décennie. Les installations de production de RAS à part entière devraient être développées plus près des marchés de consommation tels que les États-Unis, la Chine et le Japon. En Norvège, on peut observer une augmentation des systèmes intermédiaires, qui dépendra également de l'évolution des nouvelles politiques fiscales. Les projets en cours ont connu des difficultés en 2022, principalement liées aux coûts de l'énergie et de la construction.  

Pourquoi s'attend-on à une réduction de l'offre en 2023 pour le saumon, en particulier pour la Norvège ? Les températures plus froides de l'eau ont eu un impact négatif sur la croissance des poissons en 2022, ce qui a entraîné une baisse de la biomasse. Le saumon ayant un cycle de vie de deux ans, cet impact sera reporté sur l'année suivante. Un autre facteur a été l'augmentation de la fin de la récolte en 2022 afin d'éviter l'entrée en vigueur du nouveau régime fiscal en 2023. 

Si les exportations de crevettes de l'Équateur vers la Chine stagnent, quels seraient les marchés alternatifs les plus attractifs pour l'Équateur ? L'Équateur devrait être en mesure d'exporter vers les États-Unis ou tout autre marché, puisque les crevettes congelées sont un produit commercialisé à l'échelle mondiale. Mais aucun autre débouché n'est d'une taille comparable à celle de la Chine pour l'Équateur.   

Le marché de l'exportation des crevettes est-il principalement déterminé par les volumes et les prix, ou la certification et la qualité des produits peuvent-elles jouer un rôle ? Tout est important, mais jusqu'à présent, les crevettes ont été relativement indifférenciées. Le prix est l'élément clé, suivi de la taille et de la couleur des animaux, qui sont les principales caractéristiques recherchées par les acheteurs. La certification est nécessaire pour l'Europe et les États-Unis. 

Les ingrédients alternatifs et nouveaux peuvent-ils contribuer à réduire les coûts de l'alimentation animale dans un avenir proche ? Les nouveaux ingrédients tels que la farine d'insectes, les protéines unicellulaires, etc. ne sont toujours pas disponibles à grande échelle pour les producteurs d'aliments pour animaux. En outre, les prix prévus pour la plupart de ces ingrédients resteront probablement aux niveaux actuels ou supérieurs à ceux des sources de protéines. Il en résulte donc une réduction limitée, voire inexistante, des coûts dans la formule des aliments pour animaux.   

Travaillez en partenariat avec Zinpro pour mettre en place un plan de réussite pour votre entreprise d'aquaculture. 

L'un des principaux défis à venir consistera à maintenir la croissance de l'aquaculture sans mettre en péril la rentabilité. Les défis qui se présentent peuvent offrir au secteur de nouvelles possibilités d'améliorer des domaines clés et de consolider les nouvelles technologies, les pratiques de gestion et l'amélioration de la nutrition. Au-delà de ces préoccupations, nous ne devons pas négliger les risques associés aux conditions environnementales et aux maladies, ainsi que les objectifs ambitieux du secteur en matière de durabilité. 

Pour naviguer dans ce scénario complexe, il faudra faire preuve d'une grande dextérité pour investir dans les bonnes technologies afin d'optimiser les ressources, d'atténuer les risques et de protéger les bénéfices. Le fait d'avoir les bons partenaires vous permettra d'être plus confiant lorsque vous affronterez et surmonterez ces obstacles. Chez Zinpro, notre équipe collabore avec des acteurs clés de l'industrie pour améliorer les stratégies nutritionnelles à l'aide des technologies suivantes Minéraux de Performance Zinpro®, des outils innovants et des solutions inégalées pour relever les défis liés à la santé et au bien-être, à l'efficacité alimentaire, à l'augmentation des rendements et à la qualité des produits. En travaillant ensemble, nous avons aidé nos clients à affiner leurs gains de performance.   

Découvrez les ressources supplémentaires ci-dessous pour en savoir plus, et contactez un spécialiste Zinpro aqua pour discuter des solutions de gestion appropriées afin d'aider vos clients aquacoles à donner le meilleur d'eux-mêmes. 

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