Perspektywy globalnego sektora akwakultury: Szanse na sukces pomimo wzburzonych wód

Pandemia COVID-19 i jej następstwa przyniosły branży akwakultury wiele zawirowań, przeszkód logistycznych i zakłóceń na rynku. Pomimo tych wyzwań sektor akwakultury wytrwał i wyszedł z nich silny dzięki swojej zbiorowej wysokiej odporności i zdolności adaptacyjnych w tym okresie.  

Nasz zespół Zinpro® miał przyjemność zorganizować webinarium z udziałem Gorjan Nikolik, starszy analityk branżowy z Rabobankaby omówić szczegółowe prognozy dla branży na rok 2023. Dał naszemu zespołowi i naszym partnerom wgląd w branżę akwakultury i nadchodzące trendy, które pomogą nam wszystkim zbudować bardziej kompleksowe zrozumienie głównych segmentów akwakultury, w tym łososia, krewetek, tilapii i pangi. Dzielimy się podsumowaniem tych głównych wyzwań, możliwości i kluczowych działań, które można wykorzystać w przyszłości.  

Wyzwania, możliwości i kluczowe wnioski dla branży akwakultury

Łosoś

Wyzwania: Oczekuje się, że podaż łososia pozostanie ograniczona w 2023 roku po spadku produkcji o 0,9% w 2022 roku. Inne główne wyzwania obejmują: 

• Norwegia, główny producent odpowiadający za ponad 51% globalnej produkcji, stoi w obliczu poważnych wyzwań hamujących wzrost. Kwestie takie jak niższe temperatury wody zmniejszające wzrost biomasy i nowy system podatkowy zaproponowany przez rząd, które podważają rentowność branży i wykolejają nowe projekty i inwestycje. 
• Kanada, czwarty największy producent, również boryka się z problemami związanymi z restrykcyjnymi przepisami. 
• Równolegle, lądowe projekty związane z łososiem spowolniły tempo rozwoju ze względu na gwałtownie rosnące koszty energii i budowy, przesuwając oczekiwania na wprowadzenie znaczących ilości na rynek w dalszej przyszłości. 
• Co więcej, oczekuje się, że koszty paszy osiągną szczyt w 2023 r., wywierając jeszcze większą presję na koszty produkcji, które wzrosły o ponad 75% w ciągu ostatnich 10 lat.

Możliwości: Pomimo tych przeszkód, w 2023 r. spodziewany jest wzrost produkcji między 0 a 2%. Ponieważ popyt na łososia utrzymuje się na wysokim poziomie, a oferta produktów pozostaje napięta, ceny prawdopodobnie utrzymają się na wysokim średnim poziomie około 80 NOK/kg (7,5 USD/kg). Chile, drugi najważniejszy producent, zwiększa zarybianie, co może przynieść dobre wieści w nadchodzących latach. Biorąc pod uwagę skomplikowane scenariusze w Norwegii i Kanadzie, inne kraje produkujące mogą skorzystać z okazji, aby spróbować przyciągnąć nowe inwestycje i zdobyć udział w rynku.    

Kluczowy wniosek: Negatywne krótkoterminowe reakcje zaobserwowane w Norwegii, takie jak przyspieszony harvesting w celu uniknięcia opodatkowania, anulowanie lub odroczenie nowych projektów, mogą wywołać inicjatywy mające na celu opracowanie nowych rozwiązań i technologii w przypadku obowiązywania nowego systemu podatkowego. Alternatywy, takie jak optymalizacja produkcji na morzu i lądzie, mogą być opcją, ale ich wpływ prawdopodobnie nie będzie odczuwalny w nadchodzących latach. W międzyczasie branża będzie musiała zapiąć pasy i kontynuować prace nad rozwiązaniami zwiększającymi wydajność paszy i wspierającymi zdrowy wzrost zwierząt, ponieważ po drodze mogą pojawić się wyzwania środowiskowe.  

Krewetki

Wyzwania: Branża rozpoczęła rok 2022 z wysokimi cenami i popytem, ale w drugiej połowie roku odnotowała dramatyczny spadek. Inne wyzwania obejmują:  

• Ujemne stopy wzrostu odnotowano w III kwartale 2022 r. na rynkach USA i UE, ale zrekompensowało je silne przyspieszenie w Chinach, z korzyścią głównie dla rynku ekwadorskiego. 
• Prognozy wzrostu na 2023 r. są nadal pozytywne, ale są weryfikowane, ponieważ rynek będzie musiał stawić czoła rosnącym wyzwaniom związanym ze spadkiem cen rynkowych i rosnącymi kosztami.  
• Indie nie były w stanie utrzymać tempa ożywienia gospodarczego od 2021 r., częściowo ze względu na zależność od rynku amerykańskiego, ograniczoną konsumpcję krajową oraz wyzwania związane z rolnictwem i konkurencyjnością. 
• Niepewne perspektywy spodziewane są również dla Indonezji, ponieważ kraj ten kieruje 70% swojego eksportu krewetek na rynek amerykański, który może się skurczyć. 
• Koszty paszy wzrosły o 30% od 2020 r. i oczekuje się, że wzrosną jeszcze bardziej, podobnie jak koszty energii. Ceny krewetek na rynku prawdopodobnie spadną, co zagrozi rentowności.  

Ta mieszanka czynników może potencjalnie prowadzić do spadku podaży. Biorąc pod uwagę, że krewetki mają krótszy cykl produkcyjny, hodowcy mogą szybko zareagować na zmniejszenie obsady w kolejnym cyklu, generując krótko- i średnioterminowy wpływ na podaż.   

Możliwości: Prognozy wzrostu wynoszą około 3%, przy czym potencjalne dobre wieści mogą się zwiększyć, jeśli popyt wzrośnie ze względu na konkurencyjną cenę krewetek, która pozostaje stosunkowo tania dla konsumentów w porównaniu z innymi źródłami białka. Myśląc o perspektywie długoterminowej, przemysł krewetkowy ma potencjał do osiągnięcia CAGR na poziomie 4%, osiągając siedem milionów ton metrycznych do 2030 roku.  

Kluczowy wniosek: W przeciwieństwie do naszych obserwacji w segmencie łososia, oczekuje się, że ceny na rynku krewetek znacznie spadną ze względu na znaczną dostępność produktu i powolny popyt. Scenariusz ten spowoduje obniżenie marż, a producenci będą musieli być jeszcze bardziej wydajni, aby złagodzić ten wpływ i zbudować odporność. 

Tilapia i Pangasius

Wyzwania: Przemysł tilapii doświadczył spadku produkcji w 2020 r., ale od tego czasu znajduje się na stałej ścieżce ożywienia. Wyzwania dla produkcji tilapii obejmują:  

• W latach 2010-2020 branża utrzymała CAGR na poziomie 5,6%, spowalniając do 3 do 5% w kolejnych latach. 
• Produkcja w Chinach utrzymuje się na względnie stałym poziomie, rosnąc poniżej 1%. 
• Indonezja radzi sobie lepiej, ale poniżej 5%. 
• Egipt, który jest zorientowany na swój rynek krajowy, odnotował gwałtowny spadek w 2020 r., ale może się odbić dzięki stopie wzrostu 5%. 
• Podczas gdy wzrost produkcji był stały, handel był bardzo dynamiczny. 10 lat temu Chiny eksportowały tilapię głównie na rynek amerykański, ostatnio przestawiając się na eksport do Meksyku i odzyskując udział w UE i USA. Wartość wymiany handlowej wahała się w górę i w dół i wydaje się, że w ciągu ostatnich trzech lat znajduje się na ścieżce ożywienia. 

Pangasius pozostaje głównym konkurentem tilapii w handlu i jest ponad dwukrotnie większy pod względem wartości. Wietnam jest absolutnym liderem w produkcji i eksporcie pangi, ale w ciągu ostatnich kilku lat stanął w obliczu wyzwań. Początkowo koncentrując się na rynku europejskim i amerykańskim, wietnamscy producenci rozwinęli rynek Ameryki Łacińskiej i przekierowali uwagę na Chiny, które obecnie odpowiadają za 40% wietnamskiego eksportu. Mrożone filety z pangi wyprzedziły również import mrożonych filetów z tilapii w USA w 2021 roku.  

Możliwości: Rynki wschodzące, takie jak Bangladesz i Wietnam, rozwijają się w tempie dwucyfrowym, ale nadal nie mają znaczącego wpływu na globalną produkcję. W Ameryce Łacińskiej Brazylia i Kolumbia są głównymi graczami na rynku tilapii, a Brazylia skonsolidowała duży przemysł w oparciu o konsumpcję krajową i rozwój systemów integracji. W przeciwieństwie do krewetek i łososia, tilapia skonsolidowała rynki krajowe, które mogą rosnąć powoli, ale z większą stabilnością w porównaniu do innych towarów zorientowanych na eksport.  

Kluczowy wniosek: Podczas gdy pangazja będzie nadal rozwijać się jako wiodący eksport białej ryby, oczekuje się, że tilapia będzie się nadal rozwijać i rosnąć. Wzrost ten jest wspierany głównie przez rynki krajowe na całym świecie, ale producenci tilapii starają się również dotrzeć do nisz o wysokiej wartości, zwłaszcza na rynku świeżych filetów. Oczekuje się, że wolumeny i wartości handlu będą podążać za trendami z ostatniej dekady, bez gwałtownych wahań.  

Spostrzeżenia z sesji pytań i odpowiedzi prowadzonej przez naszych partnerów

Nikolik dał naszym partnerom możliwość zadawania pytań, które pozwoliły naszej rozmowie na jeszcze bardziej wnikliwe szczegóły. Oto niektóre z kluczowych pytań i odpowiedzi udzielonych przez Nikolik, które uważam za bardzo cenne i wnikliwe:   

Jaki wpływ na rynki krewetek i łososia będzie miała recesja gospodarcza? Recesja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych i Europie prawdopodobnie wpłynie na ceny krewetek bardziej niż łososia. W ostatniej połowie 2022 r. odnotowano spadek konsumpcji krewetek na poziomie detalicznym, ale w 2023 r. można spodziewać się poprawy sytuacji. Konsumpcja łososia utrzymywała się na wysokim poziomie przez cały rok, a podaż jest ograniczona.    

Kiedy produkcja RAS (Recirculating Aquaculture Systems) będzie miała znaczący udział w światowej podaży łososia? I czy produkcja ta rozwinie się w Norwegii? Nadal trudno jest przewidzieć, kiedy projekty dokonają przełomu, aby zapewnić znaczącą produkcję na rynku. W realistycznym scenariuszu możemy się tego spodziewać przed końcem tej dekady. Oczekuje się, że pełne zakłady produkcyjne RAS będą rozwijane bliżej rynków konsumenckich, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia. W Norwegii można zaobserwować wzrost liczby systemów przepływowych, w zależności również od tego, jak rozwinie się nowa polityka podatkowa. Trwające projekty napotkały w 2022 r. wyzwania związane głównie z kosztami energii i budowy.  

Dlaczego w 2023 r. spodziewana jest mniejsza podaż łososia, zwłaszcza w Norwegii? Niższe temperatury wody negatywnie wpłynęły na wzrost ryb w 2022 r., skutkując niższą biomasą. Ponieważ łosoś ma dwuletni cykl życia, wpływ ten zostanie przeniesiony na następny rok. Innym czynnikiem był zwiększony koniec odłowów w 2022 r., aby uniknąć wprowadzenia nowego systemu podatkowego w 2023 r. 

Jeśli eksport krewetek z Ekwadoru do Chin ulegnie stagnacji, jakie byłyby najbardziej atrakcyjne rynki alternatywne dla Ekwadoru? Ekwador powinien być w stanie eksportować do Stanów Zjednoczonych lub na jakikolwiek inny rynek, ponieważ mrożone krewetki są produktem sprzedawanym na całym świecie. Ale żaden inny rynek nie jest tak duży jak Chiny dla Ekwadoru.   

Czy rynek eksportu krewetek jest napędzany głównie przez wolumeny i ceny, czy też certyfikacja i jakość produktu mogą mieć znaczenie? Wszystko to ma znaczenie, ale jak dotąd krewetki były stosunkowo mało zróżnicowane. Cena jest kluczowa, a następnie rozmiar i kolor zwierzęcia jako kluczowe cechy, na które zwracają uwagę kupujący. Certyfikacja jest wymagana w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

Czy alternatywne i nowe składniki mogą wkrótce pomóc obniżyć koszty pasz? Nowe składniki, takie jak mączka z owadów, białka jednokomórkowe itp., nadal nie są dostępne na znaczącą skalę dla producentów pasz. Co więcej, ceny większości tych składników prawdopodobnie pozostaną na obecnym lub wyższym poziomie w porównaniu do źródeł białka. Skutkiem tego będzie ograniczona lub żadna redukcja kosztów w formule paszowej.   

Współpracuj z Zinpro, aby stworzyć plan sukcesu dla swojej firmy z branży akwakultury 

Kluczowym wyzwaniem będzie utrzymanie wzrostu akwakultury bez narażania rentowności. Powstałe wyzwania mogą zaoferować branży nowe możliwości poprawy kluczowych obszarów i konsolidacji nowych technologii, praktyk zarządzania i poprawy żywienia. Poza tymi obawami nie możemy lekceważyć ryzyka związanego z warunkami środowiskowymi i chorobami, a także ambitnych celów zrównoważonego rozwoju branży. 

Poruszanie się w tym złożonym scenariuszu będzie wymagało dużej zręczności, aby zainwestować we właściwe technologie umożliwiające optymalizację zasobów, ograniczanie ryzyka i ochronę zysków. Posiadanie odpowiednich partnerów pomoże zwiększyć pewność siebie podczas pokonywania tych przeszkód. W Zinpro nasz zespół współpracuje z kluczowymi graczami w branży, aby ulepszyć strategie żywieniowe przy użyciu Zinpro® Performance Minerals®, innowacyjne narzędzia i bezkonkurencyjne rozwiązania, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, wydajnością paszy, zwiększoną wydajnością i jakością produktu. Dzięki wspólnej pracy pomogliśmy naszym klientom osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.   

Zapoznaj się z dodatkowymi zasobami poniżej, aby dowiedzieć się więcej, i skontaktuj się ze specjalistą Zinpro aqua, aby omówić odpowiednie rozwiązania w zakresie zarządzania, które pomogą Twoim klientom w akwakulturze osiągać najlepsze wyniki. 

---