A pandemia da COVID-19 e suas consequências trouxeram ao setor de aquicultura uma série de turbulências, obstáculos logísticos e interrupções no mercado. Apesar desses desafios, o setor de aquicultura perseverou e saiu fortalecido graças à sua alta resiliência e adaptabilidade coletivas durante esse período.
Nossa equipe Zinpro® teve o prazer de realizar uma sessão de webinar com Gorjan Nikolik, analista sênior do setor do Rabobankpara discutir uma perspectiva detalhada do setor para o ano de 2023. Ele deu à nossa equipe e aos nossos parceiros insights sobre o setor de aquicultura e as tendências futuras que nos ajudarão a construir um entendimento mais abrangente dos principais segmentos de aquicultura, incluindo salmão, camarão, tilápia e pangasius. Estamos compartilhando um resumo desses principais desafios, oportunidades e ações-chave que podem ser aproveitadas no futuro.
Desafios, oportunidades e principais conclusões para o setor de aquicultura
Salmão
Desafios: Espera-se que o suprimento de salmão permaneça apertado em 2023, após uma queda de 0,9% na produção em 2022. Outros desafios importantes incluem:
- A Noruega, o principal produtor, responsável por mais de 51% da produção global, está enfrentando desafios significativos que impedem o crescimento. Questões como as temperaturas mais frias da água, que reduzem o crescimento da biomassa, e um novo regime tributário proposto pelo governo, que estão desafiando a lucratividade do setor e inviabilizando novos projetos e investimentos.
- O Canadá, o quarto maior produtor, também tem enfrentado problemas com regulamentações restritivas.
- Paralelamente, os projetos de salmão em terra diminuíram o ritmo de desenvolvimento devido ao aumento vertiginoso dos custos de energia e de construção, o que fez com que as expectativas de trazer volumes significativos ao mercado ficassem mais distantes no futuro.
- Além disso, espera-se que os custos de ração atinjam o pico em 2023, pressionando ainda mais os custos de produção que cresceram mais de 75% nos últimos 10 anos.
Oportunidades: Apesar desses obstáculos, espera-se um crescimento entre 0 e 2% para a produção de 2023. Com a demanda de salmão se mantendo forte e a oferta de produtos permanecendo apertada, os preços provavelmente sustentarão níveis médios altos em torno de 80 NOK/kg (7,5 dólares americanos/kg). O Chile, o segundo produtor mais importante, está aumentando a estocagem, o que pode trazer boas notícias nos próximos anos. Com os cenários complexos na Noruega e no Canadá, outros países produtores poderiam aproveitar a oportunidade para tentar atrair novos investimentos e ganhar participação no mercado.
Principais conclusões: As reações negativas de curto prazo observadas na Noruega, como a colheita acelerada para evitar a tributação, o cancelamento ou o adiamento de novos projetos, podem estimular iniciativas para desenvolver novas soluções e tecnologias caso o novo regime tributário prevaleça. Alternativas como a otimização da produção offshore e em terra firme podem ser uma opção, mas o impacto provavelmente não será sentido nos próximos anos. Enquanto isso, o setor terá que apertar os cintos e continuar avançando em soluções para aumentar a eficiência da ração e apoiar o crescimento saudável dos animais, já que desafios ambientais podem surgir ao longo do caminho.
Camarões
Desafios: O setor começou 2022 com preços e demanda altos, mas sofreu uma queda drástica na segunda metade do ano. Outros desafios incluem:
- No terceiro trimestre de 2022, foram registradas taxas de crescimento negativas nos mercados dos EUA e da UE, mas compensadas pela forte aceleração na China, beneficiando principalmente o mercado equatoriano.
- As previsões de crescimento ainda são positivas para 2023, mas estão sendo revisadas, pois o mercado enfrentará desafios crescentes com a queda dos preços de mercado e o aumento dos custos.
- A Índia não conseguiu manter a velocidade de recuperação a partir de 2021, em parte devido à dependência do mercado dos EUA, ao consumo doméstico limitado e aos desafios relacionados à agricultura e à competitividade.
- Uma perspectiva incerta também é esperada para a Indonésia, já que o país direciona 70% de suas exportações de camarão para o mercado dos EUA, que pode se contrair.
- Os custos de ração aumentaram em 30% a partir de 2020, e espera-se que aumentem ainda mais, assim como o aumento dos custos de energia. Os preços de mercado do camarão provavelmente cairão, colocando a lucratividade em risco.
Essa combinação de fatores pode potencialmente levar à retração do fornecimento. Considerando que o camarão tem um ciclo de produção mais curto, os produtores podem reagir rapidamente para reduzir os estoques no ciclo seguinte, gerando um impacto de curto a médio prazo na oferta.
Oportunidades: As projeções de crescimento estão em torno de 3%, com mais potencial de boas notícias se a demanda se aquecer devido ao preço competitivo do mercado de camarão - que permanece relativamente barato para os consumidores em comparação com outras fontes de proteína. Pensando no longo prazo, o setor de camarão tem o potencial de atingir um CAGR de 4%, chegando a sete milhões de toneladas métricas até 2030.
Principais conclusões: Diferentemente de nossas observações no segmento de salmão, espera-se que os preços do mercado de camarão caiam significativamente devido à disponibilidade consideravelmente alta do produto e à demanda lenta. Esse cenário reduzirá as margens e os produtores serão desafiados a serem ainda mais eficientes para mitigar esse impacto e criar resiliência.
Tilápia e Pangasius
Desafios: O setor de tilápia sofreu um declínio na produção em 2020, mas desde então vem se recuperando de forma constante. Os desafios para a produção de tilápia incluem:
- De 2010 a 2020, o setor sustentou um CAGR de 5,6%, desacelerando para 3 a 5% nos anos seguintes.
- A produção da China tem se mantido relativamente estável, crescendo abaixo de 1%.
- A Indonésia está tendo um desempenho melhor, mas abaixo de 5%.
- O Egito, que é orientado para seu mercado doméstico, teve um declínio acentuado em 2020, mas pode se recuperar com o apoio de uma taxa de crescimento de 5%.
- Embora o crescimento tenha sido estável do lado da produção, o comércio tem sido muito dinâmico. Há 10 anos, a China exportava tilápia principalmente para o mercado americano, mas, mais recentemente, passou a exportar para o México e recuperou a participação na UE e nos EUA. O valor do comércio flutuou com altos e baixos e parece estar em uma trajetória de recuperação nos últimos três anos.
O pangasius continua sendo um dos principais concorrentes da tilápia no comércio e tem mais que o dobro do valor. O Vietnã é o líder absoluto na produção e exportação de pangasius, mas tem enfrentado desafios nos últimos anos. Inicialmente com foco no mercado europeu e norte-americano, os produtores vietnamitas desenvolveram o mercado latino-americano e redirecionaram o foco para a China, que hoje responde por 40% das exportações vietnamitas. Os filés congelados de pangasius também ultrapassaram as importações de filés congelados de tilápia nos EUA em 2021.
Oportunidades: Mercados emergentes como Bangladesh e Vietnã têm crescido a uma taxa de dois dígitos, mas ainda não estão causando um impacto significativo na produção global. Na América Latina, o Brasil e a Colômbia são os maiores produtores de tilápia, e o Brasil consolidou um grande setor com base no consumo doméstico e no crescimento dos sistemas de integração. Diferentemente do camarão e do salmão, a tilápia consolidou mercados domésticos que podem crescer lentamente, mas com mais estabilidade em comparação com outras commodities voltadas para a exportação.
Principais conclusões: Enquanto o pangasius continuará progredindo em seu caminho como líder na exportação de peixes brancos, espera-se que a tilápia continue a se expandir e crescer. Esse crescimento é apoiado principalmente pelos mercados domésticos em todo o mundo, mas os produtores de tilápia também estão tentando alcançar nichos de alto valor, especialmente no mercado de filés frescos. Espera-se que os volumes e valores do comércio sigam as tendências da última década, sem oscilações acentuadas.
Insights da sessão de perguntas e respostas conduzida por nossos parceiros
Nikolik deu aos nossos parceiros a oportunidade de fazer perguntas que permitiram que nossa conversa entrasse em detalhes ainda mais perspicazes. Aqui estão algumas das principais perguntas e respostas fornecidas por Nikolik que considerei muito valiosas e esclarecedoras:
Que impactos veremos nos mercados de camarão e salmão causados por uma recessão econômica? É provável que uma recessão econômica nos Estados Unidos e na Europa afete os preços do camarão mais do que os do salmão. Houve uma redução no consumo de camarão em nível de varejo registrada no último semestre de 2022, mas pode-se esperar uma reviravolta para 2023. O consumo de salmão permaneceu forte durante todo o ano e a oferta está restrita.
Quando a produção de RAS (Recirculating Aquaculture Systems, Sistemas de Aquicultura de Recirculação) mostrará uma contribuição significativa para o suprimento mundial de salmão? E será que ela vai decolar na Noruega? Ainda é difícil prever quando os projetos farão um grande avanço para oferecer uma produção significativa no mercado. Em um cenário realista, poderíamos esperar isso até o final desta década. Espera-se que as instalações completas de produção de RAS sejam desenvolvidas mais perto dos mercados consumidores, como os Estados Unidos, a China e o Japão. Na Noruega, pode-se observar um aumento nos sistemas de flow-through, dependendo também de como as novas políticas fiscais se desenvolverão. Os projetos em andamento sofreram desafios em 2022 relacionados principalmente aos custos de energia e construção.
Por que se espera uma redução no fornecimento de salmão em 2023, especialmente na Noruega? As temperaturas mais frias da água afetaram negativamente o crescimento dos peixes em 2022, resultando em menor biomassa. Como o salmão tem um ciclo de vida de dois anos, esse impacto será transferido para o próximo ano. Outro fator foi o aumento do fim da colheita em 2022 para evitar o início do novo regime tributário em 2023.
Se as exportações de camarão do Equador para a China estagnarem, quais seriam os mercados alternativos mais atraentes para o Equador? O Equador deveria poder exportar para os Estados Unidos ou qualquer outro mercado, já que o camarão congelado é um produto comercializado globalmente. No entanto, nenhuma outra oportunidade de mercado se aproxima do tamanho da China para o Equador.
O mercado de exportação de camarão é impulsionado principalmente por volumes e preços, ou a certificação e a qualidade do produto podem influenciar? Tudo isso é importante, mas até agora o camarão tem sido relativamente indiferenciado. O preço é fundamental, seguido pelo tamanho e pela cor do animal como principais características que os compradores procuram. A certificação é necessária para a Europa e os Estados Unidos.
Os ingredientes alternativos e novos podem ajudar a reduzir os custos da ração em breve? Novos ingredientes, como farinha de insetos, proteínas unicelulares, etc., ainda não estão disponíveis em escala significativa para os produtores de ração. Além disso, os preços esperados para a maioria desses ingredientes provavelmente permanecerão nos níveis atuais ou acima, em comparação com as fontes de proteína. Assim, o resultado é uma redução de custo limitada ou nula na fórmula da ração.
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Como manter o crescimento da aquicultura sem colocar a lucratividade em risco será um dos principais desafios futuros. Os desafios que surgirem podem oferecer ao setor novas oportunidades para aprimorar áreas importantes e consolidar novas tecnologias, práticas de gerenciamento e melhorar a nutrição. Além dessas preocupações, não devemos negligenciar os riscos associados às condições ambientais e às doenças, bem como as ambiciosas metas de sustentabilidade do setor.
Navegar nesse cenário complexo exigirá alta destreza para investir nas tecnologias certas para permitir a otimização de recursos, a mitigação de riscos e a proteção dos lucros. Ter os parceiros certos ajudará a aumentar sua confiança ao enfrentar e superar esses obstáculos. Na Zinpro, nossa equipe tem colaborado com os principais participantes do setor para aprimorar as estratégias nutricionais usando Zinpro® Performance Minerals®, ferramentas inovadoras e soluções inigualáveis para enfrentar os desafios relacionados à saúde e ao bem-estar, à eficiência alimentar, ao aumento do rendimento e à qualidade do produto. Ao trabalharmos juntos, ajudamos nossos clientes a ajustar seus ganhos de desempenho.
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